宵风向壬晴许愿要消失，壬晴含泪答应，之后大家便都忘记了他。

但出现了一只黑猫，雪见不由自主地将它取名为宵风。

    云平老师在大家的帮助下研制出将森罗万象彻底封印的‘是空’，又使用禁术圆月轮，释放出关于十年前上代秘术者旭日（即壬晴的母亲）之死的记忆。

大家骇然发现原来风魔小太郎才是真正的凶手，其目的便是抢夺秘术。

那时他和服部相互利用，只不过他更聪明。

    此时风魔又带人来到万天，准备趁是空发动时将秘术转移到自己体内。

后合众力：帷云平，清水雷光（TV版为服部所杀），雷鸣，白泽(即虹一,原形猫头鹰，因秘术的力量长生不死，一心求死，但已与雷鸣互表心意），诗缟（即白玉，情况同白泽，原形即猫）将风魔杀死。

而此前服部也因计划不周被一季枪杀，灰狼众易主。

至此两大BOSS完结。

    森罗万象——妖精小姐最后一次询问壬晴的心意，壬晴决定再也不使用她了，于是她带着白泽及诗缟永远离开，但她恢复了大家关于宵风的记忆，宵风又再次复生在壬晴的心中。

最后大家和那只叫做宵风的猫平静地生活在一起。